提供サービス | FPゼネラル　ファイナンシャルプランナー

サービス内容

ライフプランを作成する事により、将来の見通しを立てる事が出来ます。人生設計とお金の動きを数値化することで、未来を見通し、夢の実現を具体的にします。

住宅購入を検討する方、購入資金計画や購入後の長期シミュレーションまで、安心できる住宅購入をサポートします。第三者のファイナンシャルプランナーに住宅の相談をすることによって、不動産の売り手ではない客観的なアドバイスを受ける事が出きます。

お客様の状況、目的やリスク等に対する考え方をヒアリングしたうえで、具体的な運用方法やポートフォリオ作成のお手伝いします。

年齢や家族構成の変化で目的や必要な保障金額も変動。保険料を抑えつつ、適切な保険の種類・金額をアドバイスします。

不動産投資を検討する方、購入資金計画や税制、購入後の長期シミュレーションまで、安心できる住宅購入をサポートします。

相続税軽減・遺産分割・納税資金対策を組み合わせ、実務に基づくノウハウにより、安心できる資産承継をご提案します。

いつでもお問い合わせください。